パートスタッフでも回る相続業務の作り方

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「相続業務は専門性が高く、パートには任せられない」と思われがちです。しかし、工程を切り分ければ、パートスタッフでも十分に戦力になります。私の事務所でも、パートが相続業務の一部を担っています。鍵は、業務の切り分けと道具です。

結論：パート活用は「定型工程の切り出し」で実現する

パートスタッフで回すための鍵は3つです。
1. 定型工程を切り出す：判断の少ない作業を切り分ける
2. マニュアルで手順化する：迷わず進められるようにする
3. チェックで品質を担保する：判断が必要な部分は有資格者が確認する
専門的判断は税理士が、定型作業はパートが。役割を分ければ回ります。

なぜパートに任せられないと感じるのか
・業務を切り分けていない：全部が専門業務に見える
・マニュアルがない：手順を教えきれない
・チェックがない：任せた品質が不安

具体的な進め方

① 定型工程を切り出す
資料の整理・データ入力・進捗管理など、判断の少ない工程を切り出します。
② マニュアルで手順化する
パートが迷わず進められるマニュアルを用意します。
（→ 子記事「相続業務のマニュアルを作るときのポイント」へ）
③ 判断部分は有資格者が担う
評価・特例判断など専門部分は税理士が担い、役割を分けます。
④ チェックで品質を担保する
提出前チェックで、全体の品質を担保します。

よくある失敗例

・切り分けない：全部抱える
・マニュアルなし：教えきれず回らない
・判断まで任せる：品質リスクになる

事務所で実践するためのチェックリスト

□ 定型工程を切り出している
□ パート向けマニュアルがある
□ 専門判断は有資格者が担っている
□ チェックで品質を担保している
□ パートが担う工程が明確

体系的に学びたい先生へ

パート活用は、業務の切り分けで実現します。相続特化事務所マスター講座では、業務の切り分けやマニュアル化を、現物とともに体系立てて学べるようにしています。

よくある質問（FAQ）

専門知識のないパートでも大丈夫ですか？

定型工程に限れば大丈夫です。

専門判断は税理士が担う役割分担にします。

どの工程を任せられますか？

資料整理・データ入力・進捗管理など、判断の少ない工程です。

教育に時間がかかりませんか？

マニュアルがあれば短縮できます。

一度作れば次から教育が楽になります。

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この記事を書いた講師

中垣健税理士事務所　所長

中垣健なかがきけん

株式会社未来経営　代表

愛知県岡崎市生まれ。明治大学商学部卒業後、税理士・行政書士として2008年に開業。中小企業の経営支援から税務全般、事業承継、相続・贈与対策まで幅広く対応してきた。正攻法で税務調査リスクを抑える相続税申告を強みとし、相談者一人ひとりに寄り添った支援に定評がある。現在は税理士向けに「相続特化事務所マスター講座」を開講し、実務と教育の両面で活動している。