税理士事務所で相続部門を立ち上げる手順｜部門化の進め方

相続部門の立ち上げは、次の順番で進めます。

1. 型をつくる：受任から申告までの実務フローを整える
2. 導線をつくる：案件が入る集客・紹介の導線を用意する
3. 担当を置く：所長以外の担当・体制を決める
4. 数値で見る：件数・売上・受任率を月次で管理する
型と導線が先、担当と数値で回す。この順番が崩れると部門は育ちません。

なぜ部門化でつまずくのか
・型がないまま人を置く：渡す業務の標準がなく回らない
・導線がない：案件が安定せず、部門が遊ぶ
・数値を見ない：成長しているか分からず、改善できない

① 実務フローを整える
受任から申告までの型を作ります。これが部門の土台です。
（→ 子記事「相続税申告の実務フローを税理士向けに解説」へ）

② 集客導線を用意する
顧問先・提携先からの案件導線を作ります。
（→ 子記事「税理士が相続案件を獲得するために整えるべき集客導線」へ）

③ 担当と体制を決める
所長以外の担当を置き、任せられる工程を切り出します。
（→ 子記事「所長が抱え込まない相続部門の作り方」へ）

④ 数値で管理する
件数・売上・受任率を月次で把握し、改善します。

・人を先に置く：型がなく回らない
・導線を作らない：案件が来ず部門が遊ぶ
・所長が抱え続ける：部門が所長の激務になる

□ 受任から申告までの型がある
□ 案件が入る導線がある
□ 所長以外の担当・体制がある
□ 件数・売上・受任率を月次で見ている
□ 立ち上げの順番（型→導線→担当→数値）を守っている

相続部門の立ち上げは、断片の寄せ集めでは進みません。相続特化事務所マスター講座では、私が部門を立ち上げたときのフロー・導線・体制の作り方を、現物とともに体系立てて学べるようにしています。

担当が一人でも、型と導線と数値管理があれば「部門」として育てられます。

型がないと担当を置いても回りません。

型と導線を整えてから担当を置くほうが、無理なく回ります。