相続案件獲得まで学べる講座を選ぶべき理由|実務だけでよいのか

相続の講座を選ぶとき、多くの先生が「実務が学べるか」だけを見ます。しかし、実務知識があっても案件が入ってこなければ、相続は事務所の柱になりません。だからこそ、案件獲得まで学べる講座を選ぶべきです。

結論:実務だけでは「案件が入らない」壁に当たる

実務だけの講座では、次の壁に当たります。

1. 案件が入らない:知識はあるが受任機会がない

2. 受任率が上がらない:相談を契約につなげる型がない

3. 柱にならない:単発で終わり、事業に育たない

実務(できる)と集客(入ってくる)は別の力です。両方揃って初めて柱になります。

なぜ実務だけでは足りないのか

・実務と集客は別の力:知識があっても案件は増えない

・受任の型がない:相談が来ても契約に至らない

・継続の導線がない:単発で終わる

案件獲得まで学ぶべき理由

① 案件が入る導線を学べる

紹介・集客の導線を学べば、案件が継続して入ります。

(→ 子記事「税理士が相続案件を獲得するために整えるべき集客導線」へ)

② 受任の型を学べる

相談を契約につなげる型を学べば、受任率が上がります。

(→ 子記事「相続相談を契約につなげる初回面談の進め方」へ)

③ 柱にする視点を学べる

単発で終わらせず、継続的な柱にする視点を学べます。

よくある失敗例

・実務だけ学ぶ:案件が入らず宝の持ち腐れ

・受任の型を学ばない:相談が契約に至らない

・集客を後回し:いつまでも単発

選び方チェックリスト

□ 実務だけでなく集客を学べる

□ 受任の型を学べる

□ 継続的な柱にする視点を学べる

□ 実務・集客・組織化が一体になっている

□ 学んだ後に案件が入る状態を目指せる

体系的に学びたい先生へ

実務だけでは、相続は柱になりません。相続特化事務所マスター講座では、実務に加え、案件獲得の導線・受任の型まで、現物とともに体系立てて学べるようにしています。

よくある質問(FAQ)

まず実務だけ学べばよいのでは?

実務だけでは十分ではありません。

実務知識があっても、それだけでは案件が入りません。集客まで学んで初めて、相続を事務所の柱にできます。

集客は自分で学べませんか?

独学でも学べます。

ただし、実務と一体で設計された講座のほうが、案件獲得までを一気通貫で学べます。

営業が苦手でも案件獲得を学べますか?

営業が苦手でも学べます。

売り込みに頼るのではなく、型に沿って受任する方法を学べる講座を選んでください。
この記事を書いた講師
税理士 中垣健

中垣健税理士事務所 所長

中垣 健 なかがき けん

株式会社未来経営 代表

愛知県岡崎市生まれ。明治大学商学部卒業後、税理士・行政書士として2008年に開業。中小企業の経営支援から税務全般、事業承継、相続・贈与対策まで幅広く対応してきた。正攻法で税務調査リスクを抑える相続税申告を強みとし、相談者一人ひとりに寄り添った支援に定評がある。現在は税理士向けに「相続特化事務所マスター講座」を開講し、実務と教育の両面で活動している。

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